Sujet : Placements et investissements 5 bonnes raisons de choisir l'investissement responsable
Regrouper vos placements
Facilitez et optimisez la gestion globale de votre patrimoine en regroupant vos placements avec nous.
Prenez rendez-vous avec votre conseiller ou conseillère ou appelez-nous.
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Les avantages de regrouper vos placements avec nous
Vous avez investi votre argent au sein de plusieurs institutions financières? Saviez-vous que le regroupement de vos avoirs à un endroit offre de nombreux avantages, non seulement au niveau de vos investissements, mais aussi de la gestion de votre patrimoine de façon générale?
Simplifiez la gestion de votre portefeuille
Avec tous vos placements au même endroit, votre conseiller ou conseillère a une vision consolidée et claire de l’ensemble de votre situation financière. Cela lui permet d’établir un plan financier complet visant l’atteinte de vos objectifs et de suivre plus facilement votre stratégie de placement pour rééquilibrer votre portefeuille en cas de besoin.
Planifiez plus facilement vos revenus de retraite
L’approche de la retraite est un moment clé pour prendre des décisions éclairées sur la manière de gérer et de maximiser l’épargne accumulée au fil des années. Le regroupement de vos placements permet à votre conseiller ou conseillère de mieux organiser vos revenus de retraite et de vous fournir des conseils optimaux sur l’ordre de retrait de vos placements en fonction des impacts fiscaux.
Optimisez le transfert de votre patrimoine
Le regroupement de vos avoirs facilite aussi votre planification successorale. En ayant tout au même endroit, vous avez une meilleure vue d’ensemble de vos actifs, ce qui facilite la gestion de votre succession et simplifie la vie de vos proches. Cela allège aussi la tâche de votre mandataire en cas d’incapacité, ou de votre liquidateur ou liquidatrice en cas de décès.
Économisez sur vos frais
Vous pourriez profiter d’une réduction de vos frais de placement et d’administration sur vos comptes enregistrés. Des frais moins élevés vous permettent d’obtenir un meilleur rendement sur vos investissements. Vous augmentez ainsi le potentiel de croissance de votre patrimoine.
Comment transférer vos placements?
Avec votre consentement, nous nous occupons entièrement du processus pour transférer vos placements chez nous.
Votre conseiller ou conseillère communique directement avec les institutions financières concernées. Il ou elle vous informe ensuite de la réception des fonds ou des titres et établit avec vous une stratégie de placement optimale en fonction de vos objectifs et de votre profil d’investisseur ou d’investisseuse.
Bon à savoir
Regrouper vos placements ne signifie pas investir tout votre argent dans un seul produit. Il s’agit plutôt de rassembler à un seul endroit tous les actifs que vous possédez dans différentes institutions financières.
Avec nous, vous avez accès à une gamme complète et diversifiée de produits de placement conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs : fonds de placement, portefeuilles clés en main, Fonds négociés en bourse (FNB), investissement responsable, placements garantis, et plus. Notre vaste éventail de produits répond aux besoins de tous les types d’investisseurs et investisseuses.
Pourquoi nous confier la gestion de vos avoirs?
Ce qui nous distingue, c’est notre offre complète sous un même toit : placement et investissement, planification de la retraite, protection, financement, planification successorale, et plus.
Notre équipe de conseillères et de conseillers chevronnés travaille dans votre intérêt en s’efforçant de dépasser vos attentes et d’anticiper l’ensemble de vos besoins en gestion de patrimoine. Nous mettons notre expertise au service de votre patrimoine pour vous proposer des solutions personnalisées qui couvrent tous les volets de votre patrimoine.
Vous pouvez en tirer de nombreux bénéfices pour vous, votre famille et votre entreprise.
- Plus de temps et d’argent pour profiter de ce qui compte le plus pour vous
- Une vision claire et consolidée de vos actifs, de vos objectifs financiers et de vos projets de vie
- La tranquillité d’esprit d’avoir des conseils répondant à vos besoins
- Une stratégie patrimoniale personnalisée basée sur une vision globale de vos avoirs
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