L'OFFRE COMBINÉE BONIFICATION DU PATRIMOINE

Faites fructifier vos avoirs et laissez un héritage plus important à vos proches en combinant placements et assurance vie.

Une stratégie financière qui vise à :

  • optimiser le rendement de vos placements non enregistrés;
  • réduire votre fardeau fiscal dès aujourd'hui;
  • diminuer la facture fiscale à votre décès;
  • protéger votre actif et en augmenter la valeur.

Augmentez la valeur de votre patrimoine

Vous avez prévu léguer un héritage grâce à une stratégie d'investissement efficace, mais savez-vous que d'y intégrer une stratégie de protection vous permettrait d'augmenter la valeur transférable de votre patrimoine ?

L'offre combinée Bonification du patrimoine vous permet de protéger votre patrimoine et même d'en augmenter la valeur en léguant à vos proches une somme importante qui leur sera versée libre d'impôt à votre décès.

Obtenez des conseils personnalisés

Profitez du partenariat entre votre conseiller en Gestion de patrimoine et un conseiller en sécurité financière de Desjardins Sécurité financière*. Ensemble, ils sauront vous proposer l'offre combinée qui convient le mieux à votre situation et à vos projets financiers.

Prenez rendez-vous avec votre conseiller Desjardins

Prenez rendez-vous avec un conseiller Desjardins

 

* Employé de Desjardins Sécurité financière, cabinet de services financiers.