Sujet : Gestion de patrimoine Pourquoi faire appel à un conseiller pour planifier sa retraite?
Bâtir et faire fructifier votre patrimoine
Prenez rendez-vous pour une gestion de patrimoine humaine, proactive et rigoureuse, qui vous aidera à concrétiser vos ambitions et à favoriser la croissance de vos actifs.
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Ensemble, créons un plan qui vous ressemble
Votre patrimoine prend de l’ampleur et vos projets sont nombreux : épargner pour un achat important, maximiser le rendement de vos investissements, protéger vos actifs, planifier votre retraite, préparer l’avenir de vos enfants, et plus. Comment réaliser vos objectifs tout en continuant de faire croître votre patrimoine?
Avec un plan financier complet et évolutif basé sur vos besoins, vos préoccupations et vos aspirations, vous profitez de stratégies personnalisées qui vous permettent de prendre les meilleures décisions pour bâtir et faire fructifier votre patrimoine. En tout temps, nous vous guidons dans l’atteinte de vos objectifs de vie.
Des conseils personnalisés basés sur une vision globale de vos avoirs
Avec l’aide de divers spécialistes, nous nous appuyons sur un portrait exhaustif de vos avoirs et de votre situation financière pour établir un plan d’action qui couvre toutes les facettes de votre patrimoine : placement et investissement, préparation de la retraite, protection, financement, planification successorale, et plus.
Faites fructifier votre argent avec une stratégie d’investissement adaptée
Notre approche distinctive
Avec les années, vos projets s’accumulent et se précisent, et pour les concrétiser, vos choix en matière d’investissement sont très importants. Nos conseils et notre expertise de pointe vous permettent d’opter pour des placements adaptés à vos objectifs, à votre profil de risque et à votre horizon de placement.
Nous assurons un suivi rigoureux de votre portefeuille pour qu’il reste aligné à vos besoins, valeurs et ambitions. Notre stratégie sophistiquée vise à optimiser vos rendements et à limiter les impacts d’éventuelles baisses de marché sur vos placements, tout en réduisant votre facture fiscale.
Nos produits diversifiés
Notre vaste éventail de produits de placement est conçu pour vous aider à atteindre les résultats que vous cherchez : fonds de placement, portefeuilles clés en main, Fonds négociés en bourse (FNB), placements garantis, et plus.
Nous sommes aussi leader en investissement responsable depuis plus de 30 ans. Voyez comment notre offre en investissement responsable vous permet de faire des choix qui reflètent vos convictions.
Planifiez la retraite de vos rêves dès maintenant
La retraite constitue une partie importante de la gestion de votre patrimoine. Plus vous commencez tôt à planifier votre retraite, plus vous aurez d’argent pour en profiter pleinement le moment venu.
Nous vous aidons à bâtir et à optimiser votre projection de retraite, par exemple en calculant combien épargner chaque année pour votre retraite, en identifiant vos sources de revenus et en révisant votre plan lors de changements de vie importants.
Anticipez les imprévus en protégeant votre patrimoine
Vous travaillez fort et faites des sacrifices pour bâtir votre patrimoine. Qu’arriverait-il à votre sécurité financière et à celle de votre famille si vous tombiez malade ou si vous aviez un accident?
Nous déterminons avec vous les produits d’assurance les plus appropriés à votre situation pour que vous puissiez continuer de faire face à vos obligations financières et de subvenir aux besoins de votre famille en toute tranquillité d’esprit, tout en conservant le même rythme de vie.
Bénéficiez de nos produits de financement pour vos projets
Nos solutions de financement flexibles, rapides et efficaces peuvent vous fournir le capital dont vous avez besoin pour saisir rapidement les occasions d’investissement qui se présentent et atteindre vos objectifs financiers à long terme.
- Projets de construction ou de rénovation
- Financement d’immeubles locatifs
- Financement d’achats importants
Voir nos prêts et marges de crédit et nos produits de financement immobilier
Vous voulez acheter une résidence secondaire?
Comment planifier cet investissement important tout en continuant d’optimiser votre patrimoine et de préparer votre retraite? Il est possible de le faire avec un plan clair et réaliste.
Pour en savoir plus, consultez la page Acheter une résidence secondaire.
Avez-vous pensé à vos testament et mandat de protection?
Vous avez une maison, des enfants, des actifs qui prennent de la valeur, et plus. Même si personne n’aime penser au pire, il est préférable de réfléchir maintenant à la façon de répartir votre patrimoine en cas de décès.
Bâtir votre patrimoine en tant que propriétaire d’entreprise
Vous avez des besoins complexes en matière de gestion de patrimoine et beaucoup de questions. Nous comprenons bien votre réalité et avons l’expertise pour élaborer une stratégie globale qui tient compte de tous les aspects de votre entreprise, qu’ils soient financiers, humains, stratégiques, légaux ou fiscaux.
Profitez d’un accompagnement de qualité pour tous vos besoins personnels et entrepreneuriaux, et travaillons ensemble à la croissance et à la réussite de votre entreprise.
Pourquoi s’allier avec un conseiller ou une conseillère
pour gérer votre patrimoine?
Vous pourriez gérer votre patrimoine de façon autonome, mais l’accompagnement d’un conseiller ou d’une conseillère fait toute la différence quand vient le temps de bâtir, de faire croître et d’optimiser votre patrimoine.
Voici un aperçu de ce que votre conseiller ou conseillère peut faire pour vous.
- Avoir une vision globale de votre situation et vous aider à prioriser vos objectifs de vie
- Établir une stratégie efficace pour faire croître votre patrimoine et réduire vos impôts
- Vous proposer des solutions financières personnalisées selon votre situation
- Anticiper les imprévus et créer différents scénarios pour y faire face
- Mettre en lumière certains besoins que vous n’auriez peut-être pas considérés
- Tenir compte des besoins de votre famille et de votre entreprise pour vous aider à leur assurer un avenir florissant
Prenez rendez-vous
Par téléphone
Région de Montréal :
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Nous pouvons aussi vous appeler au moment de votre choix.
Nos conseils pour bâtir et faire fructifier votre patrimoine
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