Notre expertise est au service de votre patrimoine
Une approche personnalisée
Profitez de stratégies adaptées à votre situation unique, à vos besoins et à vos priorités personnelles, familiales et professionnelles pour protéger et faire croître le patrimoine que vous avez bâti au fil des années.
Une relation de proximité
Obtenez un accompagnement tout au long des étapes et des événements de votre vie pour vous aider à concrétiser vos projets et vos rêves les plus chers. La disponibilité, l’écoute et la confiance sont au cœur de notre pratique humaine et bienveillante.
Une équipe multidisciplinaire
Bénéficiez d’un accès privilégié à un vaste réseau de spécialistes comme des fiscalistes, des notaires et des comptables, par le biais de votre conseiller ou conseillère. Vous en tirez plus de temps et d’argent pour profiter de ce qui compte vraiment pour vous.
Découvrez notre offre clés en main
Au-delà du placement et de l’investissement, notre vaste éventail de produits et de services distinctifs couvre l’ensemble de vos besoins. Du financement à l’assurance, en passant par la fiscalité et le transfert d’entreprise, notre offre complète vise à préserver et à faire fructifier votre patrimoine.
Grâce à cette vision globale de votre patrimoine, nous sommes en mesure de vous guider, vous et votre famille, dans l’atteinte de vos objectifs financiers.
Notre force : comprendre les besoins en gestion de patrimoine des propriétaires d’entreprise
Une grande partie de notre clientèle est composée de propriétaires d’entreprise. Que vous soyez dans le secteur agricole, manufacturier, commercial ou immobilier, nous comprenons bien la complexité de votre situation. Notre rôle est d’anticiper vos besoins et de faire intervenir les bons spécialistes au bon moment pour couvrir tous les aspects de votre patrimoine entrepreneurial.
- Accompagnement tout au long du parcours entrepreneurial
- Stratégie de transfert intergénérationnel lors de la vente ou du transfert de votre entreprise
- Conseils pour réduire votre facture fiscale et assurer la protection de votre patrimoine
- Outils et ressources pour faire croître votre entreprise
Pour ce faire, nous collaborons étroitement avec les directeurs et directrices de comptes des centres Desjardins Entreprises, entre autres.
Des points de service à travers le Québec pour vous servir
Nos Service Signature sont des endroits uniques pour échanger sur vos objectifs, vos rêves et vos aspirations. Nos équipes multidisciplinaires vous y accueillent pour vous offrir des conseils personnalisés et une vaste gamme de produits et services distinctifs.
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Région de Montréal :
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Nous pouvons aussi vous appeler au moment de votre choix.